การต่อสู้ระหว่างอนเมียวจิฝึกหัดกับเหล่าอสูรที่น่าสะพรึงกลัวเปิดฉากขึ้นแล้ว อมนุษย์ที่มาซาฮิโระกับมกคุงกำลังเผชิญหน้าอยู่คือปีศาจอะไรกันแน่ การต่อสู้ระหว่างอนเมียวจิฝึกหัดกับเหล่าอสูรที่น่าสะพรึงกลัวเปิดฉากขึ้นแล้ว เมื่อมาซาฮิโระ หลานชายของเซร์เมย์ มหาอนเมียวจิแห่งยุคเฮย์อัน อายุครบ 13 และเข้าวังรับราชการงานปราบปีศาจด้วยความต้องการจะเป็นอนเมียวจิผู้ยิ่งใหญ่ที่ปู่ยอมรับให้ได้ มาซาฮิโระจึงทุ่มเทการใจฝึกฝนเล่าเรียนโดยมีมกคุง-สัตว์อสูรติดตามช่างเย้าแหย่คอยช่วยเหลือ วันหนึ่งเกิดเพลิงไหม้ในเขตพระราชฐานโดยไม่รู้สาเหตุแถมยังมีร่องรอยของไอปีศาจประหลาดมาซาฮิโระกับมกคุงจึงออกตามสืบหาต้นตอของความวุ่นวายเอาน่ะสิ อนเมียวจิฝึกหัดอย่างเขาจะช่วยให้เมืองหลวงรอดพ้นวิกฤตได้หรือนี่ !