หลังจากต่อสู้เพื่อความอยู่รอดในนครอาร์คานัมอันกลับกลอกแล้ว ทิโมธีต้องตอบแทนบุญคุณและช่วยเผ่าเวอร์ม ของเวอร์ลิส มิตรของเขา ถึงจะรู้กันว่าเวอร์มคือมังกรกระหายเลือด เขมือบเด็กเป็นอาหาร แต่ทิโมธีก็ยังตกลงจะช่วยนำสันติสุขมาสู่โลก แต่ก่อนที่ทิโมธีจะเดินทางไปงโลกของเวอร์ม คอนสเตเบิล กริมชอร์จอมโหดก็จับตัวเวอร์ลิสไปขังคุกใต้ทะเลและออกตามล่าทิโมธีและพรรคพวก ทิโมธีไม่มีทางเลือกนอกจากต้องทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ นั่นคือเฉือนคมกริมชอร์ ปลดปล่อยเวอร์ลิส...การผจญภัยดำเนินต่อไปใน ไฟปีศาจ