เด็กชายที่อันตรายที่สุดในโลก? ทิโมธีเป็นเด็กประหลาด อ่อนแอ ไม่น่าเกิดขึ้นได้ เขาเป็นคนเดียวที่มีชีวิตโดยปราศจากเวทมนต์ และใช้เวลาทั้งชีวิตซ่อนตัวอยู่ในเกาะอันห่างไกลแห่งหนึ่ง ในที่สุดทิโมธีถูกนำกลับมายังเมืองที่เขาถือกำเนิดขึ้นมา เขาก็หลงใหลกับกระแสแห่งเวทมนต์ที่เป็นพลังขับเคลื่อนโลก ตะลังงันกับสิ่งก่อสร้างและดวงดาวต่าง ๆ ที่ลอยคว้างอยู่ในท้องฟ้า แต่เขาก็เป็นเป้าหมายแห่งการสังหารด้วยเหล่านักฆ่าเฝ้ามองทุกการเคลื่อนไหวของเขา คณะปกครองอยากให้เขาสูญสลาย ทิโมธีไม่เข้าใจว่าเขาน่ากลัวตรงไหน เหนือสิ่งอื่นใดเขาไม่มีอิทธิฤทธิ์จะสำแดงแต่อย่างใดในโลกนี้ การผจญภัยดำเนินต่อไปในความลับของมังกร