น่าสงสารรานีจริง ๆ การเป็นนางฟ้าที่ไม่มีปีกแต่ตนเดียวในหุบเขานางฟ้า ไม่ใช่เรื่องง่ายสักนิด เธอรู้สึกว่าเธอไม่สามาถเข้ากับเหล่านางฟ้าได้ที่มีพรสวรรค์เรื่องน้ำไม่ได้อีกต่อไปแล้ว ความจริงเธออาจจะเข้ากับนางฟ้าตนใดไม่ได้เลยด้วยซ้ำ รานีจึงหนีจากหุบเขานางฟ้าไปที่ทะเลสาบนางเงือก เธอเรียนรู้วิธีการหายใจใต้น้ำและได้ไปเยือนปราสาทแสนสวยของเหล่านางเงือกซึ่งพวกเขาจับเธอทำผมและแต่งตัวเสียใหม่ แต่รานีก็เข้ากับเหล่านางเงือกไม่ได้เช่นกันถ้าอย่างนั้นแล้วเธอเหมาะจะอยู่ที่ไหนหละ