อรรณพ ราชองครักษ์หนุ่มที่หลงรักนางนาคินี เผลอตัวลั่นวาจาว่าเหล่าเชื้อนาคล้วนต่ำช้า ทำให้นางนิลมณี นาคินีผู้สูงศักดิ์และรักใคร่ในตัวเขา ถึงกับต้องใจสลายและสิ้นบุญไปพร้อมคำอธิษฐานสุดท้าย ซึ่งกลายเป็นสายสัญญาผูกมัดเขาและเธอให้พบเจอกันในทุกภพทุกชาติ ทว่ามิได้มีเพียงสายสัญญาของพวกเขาทั้งสอง เมื่อเหล่านาคทั่วทั้งบาดาลต่างก็เชื่อในแรงอธิษฐาน บันดาลให้เกิดสายสัญญาที่คอยเกี่ยวกระหวัดรัดรึงพวกเขา ให้ต้องเวียนมาบรรจบพบเจอกันทุกชาติไป
นาคกับมนุษย์ผูกพันกันมาเนิ่นนานตั้งแต่สมัยพุทธกาล จองเวรจองกรรมกันไม่จบสิ้น ทั้งรักทั้งแค้นจงเกลียดจงชังกันไม่รู้จบ กระทั่งพระพุทธศาสนาแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ชี้ทางสว่างแก่สองเผ่าพันธุ์ จงอโหสิกรรมแก่กัน นาคกับมนุษย์จึงจะอยู่ร่วมได้ตราบสิ้นพุทธันดร