เรื่องราวเริ่มขึ้นจากฝันร้ายกลางคืนฤดูร้อนของทาคาฮาชิ จินเด็กหนุ่มวัย 17 ที่มีชีวิตสดใสตามประสาวัยรุ่นธรรมดา ชีวิตของเขากำลังจะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อพ่อของเขาตัดสินใจแต่งงานใหม่กับยูริโกะเศรษฐีณีหม้ายที่เพียบพร้อมทุกอย่าง
คาเมนาชิ คาซึกิ เด็กหนุ่มวัย 16 คือบุตรชายเพียงคนเดียวของยูริโกะ เด็กหนุ่มที่เต็มไปด้วยความลึกลับอันน่าสะพรึงกลัว จินรู้ดีว่าคาซึกิไม่ค่อยพอใจตนนักอาจเพราะสายเลือดที่แตกต่างกัน และตั้งแต่คาซึกิก้าวเข้ามาในชีวิตของเขาก็คล้ายกับมีอะไรบางอย่างกำลังคุกคามชีวิตของเขาอยู่ แม้จะมีความบาดหมางขวางกั้น แต่ด้วยจิตใจที่ดีงาม ก็ทำให้จินพยายามที่จะมองคาซึกิให้ชัดเจน ในที่สุดความเกลียดชังก็แปรเปลี่ยนไป ความรักจะทำให้สิ่งที่สกปรกเลวร้ายแปรเปลี่ยนไปได้หรือไม่