ช้างพลายขนมต้มและกระต่ายน้อยกะทิเป็นเพื่อนรักกัน แม้ว่าทั้งสองจะมีขนาดตัวแตกต่างกันก็ตาม วันหนึ่งทั้งคู่ทะเลาะกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่อง พวกเขาจึงเลิกเล่นด้วยกัน กลางดึกนางฟ้าใจดีมาหา พร้อมกับมอบยาวิเศษให้ เด็กๆ มาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับสองคู่หูหลังจากกินยาวิเศษเข้าไป