"สเวน่า" เด็กสาววัยสิบหกถูกไล่ออกจากโรงเรียนเวทมนตร์ จึงต้องเดินทางกลับบ้านเกิด หลังจากที่เข้าป่าหาสมุนไพรแล้วหลงทางอยู่หลายวัน เธอก็ได้พบทะเลสาบน่าพิศวงแห่งหนึ่ง ณ ที่นั่น มีมังกรตัวใหญ่หลับใหลพลางกอดไข่มุก ซึ่งเปล่งประกายงดงามเอาไว้ สเวน่าที่หิวโหยหน้ามืดเผลอทานไข่มุกมังกรเข้าไปและหนีรอดมาได้หวุดหวิด แต่แล้วในวันต่อมาชายหนุ่มรูปงามท่าทางองอาจในมือถือชามและตะเกียบก็มาปรากฏตรงหน้าเธอ และพูดสั่งให้เธอ "เอาของที่กินเข้าไปออกมา" นี่คือเรื่องราวการเดิมพันความรักของเด็กสาวแม่มดขี้แย กับเมริลเจ้าชายแห่งมังกรผู้หยิ่งทะนง!