"เมล" จิตรกรหนุ่มฝึกหัดกำลงัมีความสุขกับความฝันที่เฝ้ารอมานานในสตูดิโอของจิตรกรเอก นอกจากจะได้พบเพื่อนแท้ถึงสองคนคือ "เรน" และ "ลูโด" เขายังค้นพบโลกสุดแสนพิศดารที่อยู่ในภาพวาดด้วย โลกนี้เป็นโลกซึ่งเต็มไปด้วย คนประหลาด สิ่งประดิษฐ์พิสดาร และสัตว์ร้ายกลายพันธุ์ที่มีชีวิตขึ้นมาจริงๆ เป็นโลกซึ่งมีคนรับใช้เป็นหน้าหมุนเปลี่ยนได้อยู่ในบ้านมีเท้า รวมทั้งเขาวงกตพีระมิดย้อนเวลา และขณะนี้กองทัพขององค์กรมิสเทอรีหน่วยที่ห้าที่ร้ายกาจได้บุกเข้าไปยังโลกที่อันตรายและมีมนต์ขลังนี้แล้ว...
บทที่ 1 ผู้ส่งสาร
บทที่ 2 เดิร์ก ทอต
บทที่ 3 ความหวังและความฝัน
บทที่ 4 ความสุขและความเจ็บปวด
บทที่ 5 การหลบหนี
บทที่ 6 องค์กรมิสเทอรี
บทที่ 7 ถนนสู่กรุงวลาม
บทที่ 8 เด็กฝึกงาน
บทที่ 9 ลอร์ดบรูล
บทที่ 10 อัมโบรซีอัส เบลงก์
ฯลฯ