"คาโร" และ "เซโร" ออกเดินทางท่องเที่ยวรอนแรมไปในทะเลทราย และหลงทาง ทะเลสาบสีฟ้าปรากฏขึ้นตรงเส้นขอบฟ้าที่เห็นอยู่ไกลลิบ คาโรบอกว่านั่นเป็นภาพลวงตา และห้ามไม่ให้เซโรไป มิตรภาพของเพื่อนทั้งสองลึกซึ้งกว่าบ่อน้ำสุดท้าย แล้วเรื่องจะลงเอยอย่างไร? ติดตามพร้อมกันได้แล้ว