ศาสตราจารย์ยูโทเนียม เคน ปูชิ และสาวๆ พากันขึ้นเขาเพื่อตามหาชายผู้โชคร้ายที่ได้รับผลกระทบจากลำแสงสีดำ เมื่อทุกคนไปถึงก็พบว่าเขากลายเป็นสัตว์ประหลาดอาณาเขตเสียแล้ว ดูเผินๆ ก็เหมือนสัตว์ประหลาดเรียบร้อย แต่ที่จริงสัตว์ประหลาดตัวนี้คิดว่าการครอบครองเมืองคือเกม และที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือ ศาสตราจารย์ไม่สามารถช่วยเขาให้กลับเป็นคนได้ แล้วทีนี้พวกพาวเวอร์พัฟ เกิร์ลส์จะทำยังไงดีเนี่ย? เอาใจพร้อมกันได้แล้ว
- นี่ไม่ใช่ที่ของนาย...ฟัซซี่ : Fuzzy Lumkins!
- เจ้าหญิงมอร์บัค : Morbucks The Princess!