กาลครั้งหนึ่ง เด็กชายตัวน้อยได้พบเพนกวินที่หน้าประตูบ้าน… มันดูเศร้าเหลือเกิน เด็กชายคิดว่ามันน่าหลงทางมาแน่ๆ เขาจึงตัดสินใจว่าจะช่วยพาเจ้าเพนกวินกลับบ้าน ต่อให้ต้องพายเรือไปขั้วโลกใต้ก็ยอม

กาลครั้งหนึ่ง มีเด็กชายและเพนกวินเป็นเพื่อนกัน พวกเขาทำทุกอย่างด้วยกันเสมอ แต่แล้ววันหนึ่งเจ้าเพนกวินก็อยากทำบางอย่างเพียงลำพัง… มันอยากบิน!

สวัสดี เจ้าปัญหา! วันหนึ่ง เมื่อเจ้าปัญหาโผล่มาทักทาย แถมยังตามติดไม่ยอมไปไหนเสียที แกล้งเมินก็แล้ว พรางตัวก็แล้ว ซ่อนตัวก็แล้ว ทำอย่างไรก็ยังหนีไม่พ้น แถมเจ้าปัญหายังตัวใหญ่ขึ้นทุกทีด้วยซี!

เจมส์มีลูกโป่งมากมาย เขาเก็บความทรงจำไว้ในลูกโป่งเหล่านี้ ปู่มีลูกโป่งเยอะกว่าเจมส์อีก แต่ละลูกบรรจุเรื่องราวเปี่ยมชีวิตชีวา แต่แล้วลูกโป่งของปู่ก็เริ่มลอยหายไป