นานมาแล้วเมื่อครั้งที่โลกยังเต็มไปด้วยความมหัศจรรย์และแผ่นดินส่วนใหญ่มีน้ำแข็งปกคลุม มีพี่น้องอยู่สามคนและคือเรื่องราวของคีไน น้องชายคนเล็กและการเปลี่ยนร่างของเขา ซิทกา พี่ชายคนโตของคีไนสละชีวิตของเขาเองเพื่อปกป้องน้องชายทั้งสองจากหมีตัวหนึ่ง คีไนจึงออกเดินทางไปฆ่าหมีตัวนั้นเพื่อแก้แค้นให้พี่ชายของเขา แต่บัดนี้เด็กหนุ่มที่เกลียดหมีเข้ากระดูกดำได้ถูกดวงวิญญาณเปลี่ยนร่างให้กลายเป็นหมีไปซะแล้ว คราวนี้เขามาอยู่ในดินแดนที่ไม่คุ้นเคยเพราะเขาสามารถพูดกับพวกสัตว์ได้แต่กลับสื่อสารกับคนไม่ได้ เขารู้ว่าหากเขาเดินทางไปถึงภูเขาที่แสงเหนือสัมผัสพื้นโลก เขาก็จะสามารถกลับมาเป็นมนุษย์ได้อีกครั้ง เรามาติดตามการเดินทางอันแสนตื่นเต้นของเด็กหนุ่มที่ต้องกลายเป็นหมีกันได้เลย