สุดสาคร เด็กน้อยมหัศจรรย์ เกิดจากแม่ที่เป็นนางเงือก อาศัยอยู่บนเกาะเล็ก ๆ กลางทะเล วันหนึ่งด้วยความคิดถึงพ่อ จึงขอลาแม่และตาฤาษีออก ติดตามหาพ่อพร้อมม้านิลมังกรคู่กาย ระหว่างเดินทางรอนแรมได้ผจญเหล่าปีศาจชีเปลือย แต่ด้วยความเก่งกล้าสามารถ และมีใจเมตตาสุดสาครก็สามารถเอาชนะอุปสรรคทั้งปวงจนได้พบพ่อพระอภัยมณีในที่สุด