ดนัย ชายหนุ่มปริศนาผู้รักการวาดภาพด้วยดินสอดำ มักจะมาปรากฏตัวในความฝันของระรินทุกค่ำคืน ทั้งที่เธอไม่เคยรู้จัก ไม่เคยพบเจอเขา แต่รอยยิ้มกับเสียงหัวเราะ รวมถึงภาพวาดที่งดงามของเขาทำให้ระรินไม่อาจลืมเลือนความฝันนี้ได้แม้ในยามตื่น แต่การหลงรักชายที่อยู่แค่ในความฝันสร้างความเจ็บปวดใจให้ระริน เธอหวาดกลัวกับความจริงที่ว่าเขาอาจจะไม่มีตัวตน เขาอาจเป็นเพียงจินตนาการของเธอที่ปั้นแต่งขึ้น และสิ่งที่มาตอกย้ำความจริงนี้ก็คือการที่เขาหายไปจากความฝันของระรินอย่างไม่มีเหตุผล การเดินทางตามหาตัวตนที่แท้จริงของชายในฝันจึงเริ่มขึ้นด้วยภาพวาดที่ชื่อว่า 'ชายในฝัน' พร้อมกับการมาเยือนของคุณป้ามารีผู้ลึกลับที่มาบอกเล่าความจริงอันแปลกประหลาด
...หลับสนิทก่อน 0 นาฬิกา นั่งรออยู่ในสวนสาธารณะ จนกว่านาฬิกาจะตีบอกเวลาเที่ยงคืน แล้วก็จะตื่นขึ้นมา ในโลกเดิม...