กองทุนรวม อาจดูเป็นเครื่องมือสำหรับวางแผนการเงินมากกว่าการสร้างความร่ำรวย และมักถูกมองเป็นทางเลือกแบบ pay safe มากกว่าเมื่อเทียบกับการลงทุนอื่น โดยเฉพาะการลงทุนในหุ้น แต่รู้หรือไม่ว่า แท้จริงแล้วกองทุนรวมสามารถสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวได้แบบคาดไม่ถึง ถ้ามีการจัดพอร์ตที่ดีพอ
"จัดพอร์ตลงทุนด้วยตัวคุณเอง" คือหนังสือที่ว่าด้วยการวางแผนการเงินและจัดพอร์ตกองทุนรวมแบบชิงลึก ที่ไม่ได้เล่าแค่ว่าควรเลือกกองทุนยังไง แต่ผู้เขียน "ณัฐ เลิศมงคล, CFP" ยังอธิบายไปมากกว่านั้นอีกว่า หลังจากลงทุนไปแล้ว 1 ปี, 5 ปี หรือ 10 ปี พอร์ตลงทุนที่จัดสรรไว้ควรทำอย่างไรต่อ จะรู้ได้ยังไงว่ากองทุนที่ซื้อไว้ยังคงดีอยู่, กองทุนติดลบ 20% ควรขายเลยไหม, ถ้ากองทุนที่ถืออยู่ผันผวนมากไปควรทำอย่างไร, จะรู้ได้ยังไงว่าพอร์ตที่ออกแบบไว้ยังพาเราไปสู่เป้าหมายทางการเงินได้ ฯลฯ ทุกคำถามมีคำตอบรอคุณอยู่ในหนังสือเล่มนี้แน่นอน!
กองทุนรวมไม่ใช่สิ่งที่จะให้ผลตอบแทนหลายสิบหรือหลายร้อยเปอร์เซ็นต์ในเวลาอันสั้นเหมือนหุ้น แต่กองทุนรวม ก็ไม่ใช่สิ่งที่เกิดมาเพื่อไว้ประหยัดภาษีเพียงอย่างเดียว มันอาจประหยัดเวลาสู่ความมั่งคั่งของคุณได้นับสิบปี ด้วยการ "จัดพอร์ตลงทุนด้วยตัวคุณเอง"
ช่วงที่ 1 การวางแผนทางการเงินขั้นพื้นฐาน เตรียมความพร้อมก่อนการลงทุน
ช่วงที่ 2 การตั้งเป้าหมาย และการคำนวณผลตอบแทนเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ช่วงที่ 3 ทำความรู้จักกองทุนรวม
ช่วงที่ 4 ทำความรู้จักสินทรัพย์ลงทุน และการเลือกกองทุนรวม
ช่วงที่ 5 อัตราผลตอบแทนคาดหวังและการสร้างพอร์ตลงทุน
ช่วงที่ 6 การวัดผลและการปรับพอร์ตลงทุน
ช่วงที่ 7 จิตวิทยากับการลงทุนและการปรับใช้