หลังจากการต่อสู้เดิมพันด้วยชีวิตกับนักบิดเบือน "โฮตารุบิ" จบลง เพื่อที่จะรักษา "โนเอล" ที่ถูกคำสาป กลืนร่างไปทุกๆ วัน "ยูมะ" กับ "โอนิสึกะ" "เคียวชิโร่" และ "ชุยมิตสึ" ได้ตัดสินใจมุ่งหน้าไปยังศูนย์บัญชาการกลางขององค์กรควบคุมดูแลโลกทับซ้อน ที่นั่น "ยูมะ" ได้พบกับผู้นำขององค์กรเป็นครั้งแรก ถึง "ยูมะ" จะเกลียดชังพวกผู้บริหารที่สั่งให้ "โนเอล" ไปตาย แต่ก็ต้องยอมทำตามพวกนั้น ในตอนนั้นเอง ยูมะถูกไนท์อโนล อลิซ แอมาริลลิสเรียกไปพบ และถูกบอกว่า "คุณไม่มีอดีตอยู่เลย" แต่ทว่า...ความจริงเกี่ยวกับบาปของโนเอล "ผู้ถูกตีตรา" คืออะไร? หน้าที่ของ "ผู้ตัดเส้นด้ายแห่งชะตากรรม" คืออะไรกันแน่? "จะยอมเสียไปไม่ได้ ถ้าสูญเสียไปทั้งหมดมันก็สายไปแล้ว"...
บทที่ 1 องค์หญิงแห่งบุปผามรณะ
บทที่ 2 พัซเซิ่ลบ๊อกซ์
บทที่ 3 Color Me Blood Red
บทที่ 4 บริษัทขายความสุข